2020年以來，中交地產(chǎn)擬進(jìn)行大額融資的步伐明顯加快，此前公司擬通過發(fā)行公司債和定向債務(wù)融資工具進(jìn)行融資，如今又拋出了兩項(xiàng)大額融資方案。
4月17日晚間，中交地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行按揭購房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，規(guī)模不超過人民幣30億元(含30億元)，與此同時(shí)，公司還擬向多家信托公司融資合計(jì)26.9億元。
某券商地產(chǎn)行業(yè)首席對e公司記者表示，按揭購房尾款相當(dāng)于購房者貸款購房，銀行已經(jīng)批貸但尚未發(fā)放的購房尾款，該資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃當(dāng)相于購房尾款A(yù)BS�！胺科笫乾F(xiàn)金為王的行業(yè)，現(xiàn)金流相對其他指標(biāo)更為重要，大部分地產(chǎn)公司會發(fā)行類似的資產(chǎn)支持專 項(xiàng)計(jì)劃或其他融資方式來補(bǔ)充現(xiàn)金流。從審批來看，今年房企融資相對去年有所放松�！�
發(fā)行按揭購房尾款A(yù)BS
公告顯示，為盤活存量資產(chǎn)，加速資金周轉(zhuǎn)、拓寬融資渠道，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，中交地產(chǎn)擬開展購房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃工作，通過具備客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的證券公司作為管理人設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，并通過專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。
該資產(chǎn)專項(xiàng)計(jì)劃募集規(guī)模為不超過人民幣30億元(含30億元)，可分期發(fā)行募集。發(fā)行期限不超過36個(gè)月(含36個(gè)月)，分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。
募集資金用于公司調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金、償還銀行貸款、項(xiàng)目投資建設(shè)等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動。
專項(xiàng)計(jì)劃成立后，資產(chǎn)支持證券將在證券交易所或機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)掛牌交易。
對此，中交地產(chǎn)表示，本次發(fā)行按揭購房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，有利于提高資產(chǎn)的流動性，增強(qiáng)現(xiàn)金流的穩(wěn)定性，本專項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施，能夠提高公司資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
融資步伐加快
同日，中交地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬向多家信托公司融資合計(jì)26.9億元，與此同時(shí)，公司控股股東地產(chǎn)集團(tuán)擬為上述融資提供擔(dān)保，公司全資子公司華通置業(yè)向地產(chǎn)集團(tuán)提供反擔(dān)保。
具體看來，中交地產(chǎn)擬向交銀國際信托有限公司融資不超過12億元，融資期限不超過5年；公司擬向平安信托有限責(zé)任公司融資不超過9.9億元，融資期限不超過2年；公司擬向中信信托有限責(zé)任公司融資不超過5億元，融資期限不超過3年。
中交地產(chǎn)還披露了累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量。數(shù)據(jù)顯示，截止2020年3月31日中交地產(chǎn)為控股子公司及控股子公司之間提供擔(dān)保余額55.36億元，占2019年末歸母凈資產(chǎn)的202.43%。對不在合并報(bào)表范圍內(nèi)的參股公司擔(dān)保余額為39.82億元，占2019年末歸母凈資產(chǎn)的145.64%。無逾期擔(dān)保，無涉訴擔(dān)保。
e公司記者注意到，進(jìn)入2020年公司加大了對外融資的步伐。今年2月28日中交地產(chǎn)公告稱，公司擬公開發(fā)行公司債券募集資金不超過7億元，用于償還公司債券本息。另外，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具，發(fā)行規(guī)模不超過30億元，用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金、償還金融機(jī)構(gòu)借款及其他中國銀行間市場交易商協(xié)會認(rèn)可的用途。
去年融資合計(jì)37億元
中交地產(chǎn)從事的主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營與銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)積極探索和開拓養(yǎng)老地產(chǎn)、TOD城市綜合體、城市更新、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、物流地產(chǎn)、融資代建等新興業(yè)務(wù)。
對于去年的融資情況，公司在2019年年報(bào)中披露，在政策調(diào)控持續(xù)，房地產(chǎn)企業(yè)融資渠道大幅受限的背景下，公司積極開展創(chuàng)新型融資業(yè)務(wù)，強(qiáng)化融資能力，在報(bào)告期內(nèi)獲得供應(yīng)鏈ABS發(fā)債20億元審批，發(fā)行非公開公司債券17億元。
業(yè)績方面，2019年，中交地產(chǎn)營業(yè)收入大幅增長，不過凈利潤下滑較為明顯。
中交地產(chǎn)4月6日發(fā)布的2019年年報(bào)顯示，公司去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入140.63億元，較上年同期增長57.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤5.43億元，較上年同期下降33.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.59億元，同比下降9.53%。
對于凈利潤減少的主要原因，中交地產(chǎn)表示，一是上年同期因同一控制下合并確認(rèn)投資收益，本年無此項(xiàng)；二是計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備減少了當(dāng)期凈利潤。預(yù)計(jì)本次計(jì)提減值準(zhǔn)備將減少公司歸屬于母公司股東的凈利潤4.75億元。三是少數(shù)股東損益的影響。
值得一提的是，作為中交集團(tuán)旗下唯一A股地產(chǎn)上市公司，中交地產(chǎn)在投資布局上緊緊圍繞國家城市群發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)布局在9個(gè)國家中心城市，及京津冀城市群、長三角城市群、粵港澳大灣區(qū)、成渝城市群。
來源：東方財(cái)富網(wǎng)
