12月2日，龍湖集團控股有限公司發(fā)布公告稱，于2020年12月2日，賣方（公司的控股股東）、公司與配售代理訂立協(xié)議，據(jù)此，配售代理已同意按個別基準(zhǔn)以每股配售股份47.00港元的價格促使購買合共1億股由賣方擁有的配售股份。
根據(jù)協(xié)議，賣方已有條件地同意按每股認(rèn)購股份47.00港元的價格認(rèn)購股份（其相當(dāng)于根據(jù)配售事項實際配售的半數(shù)配售股份）。
據(jù)悉，配售完成將于2020年12月4日或之前（或協(xié)議訂約方可能協(xié)定的其他時間或日期）進行，且于任何情況下均須為協(xié)議日期后14日內(nèi)完成。
配售價為每股47.00港元，為股份于2020年12月1日（即緊接協(xié)議日期前的交易日）在聯(lián)交所所報的收市價每股50.80港元折讓約7.48%；及股份于緊接協(xié)議日期前連續(xù)最后五個交易日在聯(lián)交所所報的平均收市價約每股50.55港元折讓約7.02%。
而配售股份的總數(shù)占公司于本公布日期已發(fā)行股本約1.66%，并占公司經(jīng)根據(jù)認(rèn)購事項配發(fā)及發(fā)行的認(rèn)購股份所擴大的已發(fā)行股本約1.65%。
賣方的股權(quán)將于緊隨配售完成后由約43.91%減少至約42.24%，并將于緊隨經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份所擴大的認(rèn)購事項完成后增加至約42.72%。
認(rèn)購事項所得款項總額估計為約23.5億港元；經(jīng)扣除將由公司承擔(dān)的有關(guān)配售傭金、專業(yè)費用及所有與配售事項有關(guān)的開支后，認(rèn)購事項的所得款項凈額估計為約23.31億港元；及每股認(rèn)購股份的凈價為約46.62港元。
龍湖方面認(rèn)為，配售事項及認(rèn)購事項為籌集更多資金的最有效率方法，以拓闊股東及資本基礎(chǔ)，并加強公司的財務(wù)狀況。公司擬將該等所得款項凈額作為集團的一般營運資金。協(xié)議的條款（包括配售價）乃訂約方按公平原則厘定，已考慮近期市場走勢、股份的近期價格、本集團展望及前景及此類集資活動的普遍市場慣例。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
