12月2日，龍湖集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，于2020年12月2日，賣方（公司的控股股東）、公司與配售代理訂立協(xié)議，據(jù)此，配售代理已同意按個(gè)別基準(zhǔn)以每股配售股份47.00港元的價(jià)格促使購(gòu)買合共1億股由賣方擁有的配售股份。
根據(jù)協(xié)議，賣方已有條件地同意按每股認(rèn)購(gòu)股份47.00港元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)股份（其相當(dāng)于根據(jù)配售事項(xiàng)實(shí)際配售的半數(shù)配售股份）。
據(jù)悉，配售完成將于2020年12月4日或之前（或協(xié)議訂約方可能協(xié)定的其他時(shí)間或日期）進(jìn)行，且于任何情況下均須為協(xié)議日期后14日內(nèi)完成。
配售價(jià)為每股47.00港元，為股份于2020年12月1日（即緊接協(xié)議日期前的交易日）在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股50.80港元折讓約7.48%；及股份于緊接協(xié)議日期前連續(xù)最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)的平均收市價(jià)約每股50.55港元折讓約7.02%。
而配售股份的總數(shù)占公司于本公布日期已發(fā)行股本約1.66%，并占公司經(jīng)根據(jù)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)配發(fā)及發(fā)行的認(rèn)購(gòu)股份所擴(kuò)大的已發(fā)行股本約1.65%。
賣方的股權(quán)將于緊隨配售完成后由約43.91%減少至約42.24%，并將于緊隨經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份所擴(kuò)大的認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后增加至約42.72%。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額估計(jì)為約23.5億港元；經(jīng)扣除將由公司承擔(dān)的有關(guān)配售傭金、專業(yè)費(fèi)用及所有與配售事項(xiàng)有關(guān)的開支后，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約23.31億港元；及每股認(rèn)購(gòu)股份的凈價(jià)為約46.62港元。
龍湖方面認(rèn)為，配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為籌集更多資金的最有效率方法，以拓闊股東及資本基礎(chǔ)，并加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)狀況。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額作為集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。協(xié)議的條款（包括配售價(jià)）乃訂約方按公平原則厘定，已考慮近期市場(chǎng)走勢(shì)、股份的近期價(jià)格、本集團(tuán)展望及前景及此類集資活動(dòng)的普遍市場(chǎng)慣例。
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