綠城中國控股有限公司發(fā)布公告，披露分拆綠城管理于聯(lián)交所主板獨立上市的最終發(fā)售價及全球發(fā)售情況。
于2020年7月6日，國際包銷協(xié)議由（其中包括）綠城管理、瑞士信貸（香港）有限公司、德意志銀行香港分行及國際包銷商訂立。
根據(jù)國際包銷協(xié)議，綠城管理已向國際包銷商授予超額配股權(quán)，據(jù)此，綠城管理可能被要求按最終發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多47,756,000股額外新綠城管理股份（合共占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的綠城管理股份10.0%），以（其中包括）補足國際發(fā)售中的超額分配。
此外，根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。認(rèn)購合共534,768,000股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)47,756,000股的約11.20倍。
而國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)411,558,415股的約5倍。
于全球發(fā)售中，綠城管理股份的最終發(fā)售價為每股綠城管理股份2.50港元（不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%聯(lián)交所交易費）。
假設(shè)全球發(fā)售按目前的時間表完成，預(yù)期綠城管理在2020年7月10日聯(lián)交所主板上市，綠城管理股份將以每手1000股綠城管理股份進行買賣，股票代碼為9979。
按發(fā)售價計算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費用及傭金以及估計開支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）估計約為10.97億港元。
倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將收取的所得款項凈額將約為12.13億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司擬按比例調(diào)整其分配作上述用途的所得款項凈額。
其中，所得款項凈額約20.0%或2.19億港元將用于透過內(nèi)生式增長及對代建價值鏈下游的經(jīng)挑選業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略收購?fù)卣箻I(yè)務(wù)；所得款項凈額約12.2%或1.34億港元將用于發(fā)展商業(yè)資本代建；所得款項凈額約53.8%或5.9億港元將用于向綠城中國償還截至最后可行日期5.4億元的債務(wù)，其預(yù)期將于上市日期結(jié)清；
所得款項凈額約4.0%或4390萬港元將用作開發(fā)生態(tài)圈，其將作為一個整合全面服務(wù)的平臺經(jīng)營，服務(wù)均由優(yōu)質(zhì)物業(yè)開發(fā)供應(yīng)商所提供；除擬用于該用途的所得款項凈額外，約2.0%或2190萬港元將用于建立知識及標(biāo)準(zhǔn)分享平臺以及行業(yè)參與者認(rèn)證及約2.0%或2190萬港元將用于優(yōu)化物業(yè)開發(fā)中的產(chǎn)品、營運及服務(wù)以及供應(yīng)商所使用的“綠星”標(biāo)準(zhǔn)；所得款項凈額約10.0%或1.1億港元將用于營運資金、營銷及其他一般公司用途。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
