貝殼找房上市的靴子終于落定!7月24日晚間,貝殼集團正式向美國證監(jiān)會提交IPO文件,股票代碼為BEKE。招股書顯示,貝殼集團創(chuàng)始人左暉持股28.9%,為第一大股東。其次,騰訊持股12.3%,軟銀10.2%,高瓴資本5.3%。
在貝殼找房上市公開的招股書中,貝殼找房并未透露此次IPO擬募集資金規(guī)模,僅提到募集的資金主要用于研發(fā),以繼續(xù)投資公司的平臺功能和基礎設施技術、新的家庭交易服務擴展、服務產(chǎn)品多樣化及向新區(qū)域擴展業(yè)務,以及一般公司目的。但據(jù)一位PE投資人士透露,此次貝殼找房IPO或計劃融資10-20億美元。若貝殼找房上市成功,將成為中國居住服務平臺第一股。
貝殼找房上市披露的招股書顯示,貝殼找房旗下?lián)碛胸悮�、鏈家兩大平臺。公開資料顯示,復星昆仲、鼎暉投資等都曾投資過鏈家。 華興資本旗下的華興新經(jīng)濟基金還領投了鏈家B輪融資,以及跟投了鏈家C輪、貝殼找房D輪融資。2020年3月,貝殼找房又確認了D+輪超24億美元的融資信息。據(jù)媒體報道,這輪投后貝殼找房估值已達到140億美元,約1000億元人民幣。
D輪融資后,貝殼找房彈藥充足,開啟了高速發(fā)展。據(jù)貝殼找房上市披露的招股書,貝殼找房上市前公司收入主要來自存量房交易、新房交易以及其他新興業(yè)務。據(jù)此前貝殼找房上市的招股書披露,貝殼找房上市前,2017年、2018年、2019年的收入分別為255億元、286億元、460億元。
最新的貝殼找房上市的招股書顯示:貝殼找房2020年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入272.6億元,相比上年同期的196.1億元增長39%;凈利潤為16.1億元,相比上年同期的5.6億元增長188.6%。除營收繼續(xù)增長外,貝殼找房上市前平臺交易額GTV也表現(xiàn)不錯。F-1/A文件顯示,貝殼上市前2020年上半年達成了1.33萬億元(人民幣,下同)的平臺成交總額(GTV,Gross Transaction Value),相比上年同期的8900億元增長49.4%。表現(xiàn)亮眼的營收和平臺交易額,無疑給貝殼找房上市增加了底氣。
受疫情影響,貝殼找房上市前2020年上半年存量房交易收入125.6億元,相比上年同期的126.4億元基本持平;新房交易受影響較小,實現(xiàn)收入139.8億元,相比上年同期的64.8億增長115.7%;其他新興業(yè)務收入7.3億元,相比上年同期的4.9億元增長49 %。
翻看貝殼找房上市的招股書,發(fā)現(xiàn)騰訊在貝殼持股12.3%,目前是其最大的外部股東。事實上,騰訊在2016年就成為鏈家B輪的投資方,到與諸多機構追加超過24億美元的D+輪投資。貝殼找房背靠騰訊,獲得不少來自股東騰訊的支持和幫扶。2018年,貝殼找房進駐騰訊新聞的房產(chǎn)入口。2019年4月,貝殼找房正式開通微信錢包入口,成為微信第三方服務“十二宮格”推薦服務之一。
騰訊擁有著極大的用戶基數(shù),對于貝殼找房來說,有著巨大的流量池供其挖掘。背靠騰訊,意味著貝殼找房與騰訊在未來在其他領域還有許多合作的可能。關于貝殼找房上市,外界普遍看好。
