榮萬家公告稱，公司發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份13.46港元，按此發(fā)售價(jià)并相關(guān)支出后，公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為11.68億港元。
香港公開發(fā)售榮萬家合共接獲認(rèn)購合共6222.95萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)940萬股約6.62倍。
國際發(fā)售方面，根據(jù)初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的1.94倍。根據(jù)國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為8460萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約90%。
具體而言，國際發(fā)售項(xiàng)下的承配人總數(shù)為169名，合共79名及108名承配人分別獲配發(fā)一手H股及五手或以下H股，分別相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約46.5%及63.5%。該等承配人已獲配發(fā)7.45萬股國際發(fā)售股份，相當(dāng)于國際發(fā)售股份總數(shù)約0.08%。
其中，華泰資本投資有限公司獲配售合共651.6萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份約6.93%。華泰資本投資為獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人之一華泰金融控股（香港）有限公司的關(guān)連客戶。
超額配售方面，榮萬家已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人自上市日期起至遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日（即2021年2月7日，行使超額配股權(quán)的最后日期）期間內(nèi)隨時(shí)行使，以要求本公司按發(fā)售價(jià)發(fā)行最多及不超過1410萬股額外H股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份數(shù)目的15%，以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配。
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