5月11日晚間，德信中國控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司以4.54億元的代價出售杭州項目54.54%股權(quán)。
5月11日晚間，德信地產(chǎn)(該公司一間間接全資附屬公司)及杭州廊合(各自均為賣方)與買方訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
據(jù)此，德信地產(chǎn)同意出售而買方同意購買目標(biāo)公司54.54%股權(quán)，代價為人民幣4.54億元，同時，杭州廊合同意出售而買方同意購買目標(biāo)公司45.46%股權(quán)，代價為人民幣3.78億元，合共占目標(biāo)公司100%股權(quán)。
于出售事項完成后，德信中國將不再持有目標(biāo)公司任何股權(quán)。因此，目標(biāo)公司將不再為本集團(tuán)附屬公司，其財務(wù)業(yè)績將不再并入本集團(tuán)綜合財務(wù)報表。
資料顯示，目標(biāo)公司是一家于中國成立的有限公司，主要從事物業(yè)租賃、物業(yè)開發(fā)及土地經(jīng)營業(yè)務(wù)。目標(biāo)公司的資產(chǎn)包括但不限于中國杭州市濱江區(qū)浦沿街偉業(yè)路3號一處地塊的國有建設(shè)用地及所有權(quán)。于本公告日期，該地塊的建筑施工已完成。
于本公告日期，目標(biāo)公司的注冊資本為人民幣8000萬元，已悉數(shù)繳足，其54.54%及45.46%權(quán)益分別由德信地產(chǎn)及杭州廊合持有。
根據(jù)賣方擔(dān)保，德信地產(chǎn)以銀行為受益人就目標(biāo)公司欠付的貸款融資人民幣3.8億元提供擔(dān)保。賣方擔(dān)保項下的最高擔(dān)保責(zé)任限于人民幣5.7億元。
就賣方擔(dān)保及目標(biāo)公司擔(dān)保而言，買方須于工商登記完成后一個月內(nèi)完成擔(dān)保人變更手續(xù)，并提交相關(guān)文件。倘買方未能于工商登記完成后四個月內(nèi)完成與賣方擔(dān)保有關(guān)的擔(dān)保人變更手續(xù)，買方須向賣方提供反擔(dān)保。倘賣方未能于一年內(nèi)完成與目標(biāo)公司擔(dān)保有關(guān)的擔(dān)保解除手續(xù)，買方有權(quán)代表浙江德鴻償還擔(dān)保貸款金額以及剩余應(yīng)付代價。
根據(jù)目標(biāo)公司擔(dān)保，目標(biāo)公司以銀行為受益人就浙江德鴻欠付的貸款融資提供擔(dān)保。目標(biāo)公司擔(dān)保項下的最高擔(dān)保責(zé)任限于人民幣1.87億元。于本公告日期，未清償貸款金額約為人民幣1.87億元。
根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，買方承諾與德信地產(chǎn)完成擔(dān)保解除程序，而買方將根據(jù)完成后擔(dān)保成為該貸款融資的擔(dān)保人。完成后擔(dān)保預(yù)計將于出售事項完成時訂立。
德信中國表示，于出售事項完成后，目標(biāo)公司將不再為該集團(tuán)的附屬公司。因此，目標(biāo)公司的資產(chǎn)及負(fù)債以及經(jīng)營業(yè)績將不再并入本集團(tuán)綜合財務(wù)報表。
作為出售事項的結(jié)果，該公司預(yù)期將錄得未經(jīng)審核除稅前虧損約人民幣1404.19萬元，其計算乃參照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下的應(yīng)付代價，及目標(biāo)公司于2021年12月31日的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值。
