4月21日，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第二期綠色中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)。
本期債券注冊(cè)金額為人民幣15億元，本期發(fā)行金額為基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限15億元，根據(jù)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況和資金需求情況，全部用于綠色項(xiàng)目建設(shè)。
期限不超過(guò)5年，無(wú)擔(dān)保。債券主承銷商兼簿記管理人兼存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，聯(lián)席主承銷商為招商銀行。
截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額合計(jì)343.82億元，其中一般中期票據(jù)余額175.00億元，永續(xù)中期票據(jù)余額15.00億元，公開(kāi)發(fā)行公司債余額107.56億元，非公開(kāi)發(fā)行公司債余額3.50億元，購(gòu)房尾款資產(chǎn)證券化余額28.28億元，酒店ABS9.48億元，項(xiàng)目收益票據(jù)5.00億元。
另外數(shù)據(jù)顯示，近三年末，發(fā)行人短期借款分別為161,014萬(wàn)元、138,860萬(wàn)元和50,212.6萬(wàn)元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債分別為2,333,957.3萬(wàn)元、2,340,380.1萬(wàn)元和2,917,420.1萬(wàn)元。雖然發(fā)行人保持著較為充裕的貨幣資金，但是發(fā)行人短期內(nèi)到期的債務(wù)規(guī)模較大，依然面臨一定的短期償債壓力。
來(lái)源：綠城公告
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