10月14日早間，中國恒大（03333.HK）公告，10月13日，公司和配售代理方簽署配售協(xié)議，恒大擬配發(fā)及發(fā)行最高2628713980股新股份，預(yù)計(jì)可得融資凈額約42.56億港元，擬將所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及公司的一般營運(yùn)資金。
按照公告內(nèi)容，此次配售股份占目前已發(fā)行股份的總數(shù)約2%，占發(fā)行完成擴(kuò)大后的股份總數(shù)約1.96%，此次增發(fā)募資價(jià)格為16.5港元/股，較13日收盤價(jià)19.34港元/股折價(jià)約14.68%。
截至公告期，作為賣方的中國恒大董事局主席許家印持有公司9370871497股股份，包括配售股份在內(nèi)，持股比例約71.72%。若配售事項(xiàng)完成后，許家印的持股比例將降至
13日有消息傳出，中國恒大此次有做超額配
售的計(jì)劃，最多發(fā)行6.1億股，最多預(yù)計(jì)募資13億美元-13.5億美元。消息傳出后，中國恒大旗下2021年到期的一只美元債開始上漲，截至昨日16時(shí)，中國恒大的票息8.9%、2021年5月到期的美元債買價(jià)報(bào)每1美元面值96.6美分，上漲0.4美分，達(dá)到9月23日以來的高位。
據(jù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，房企年內(nèi)待償債務(wù)規(guī)模較大。
貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，9-12月房企債務(wù)到期規(guī)模約3603億元，較2019年同期增長68%。11月到期債務(wù)規(guī)模最大，達(dá)1071億元。
彭博數(shù)據(jù)顯示，境內(nèi)房企10月-12月到期的人民幣債券規(guī)模分別約895.45億元、709.55億元、917.61億元；同期到期的美元債分別約為49.95億美元、467億美元、238.79億美元。
來 源： 澎湃新聞網(wǎng)
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