10月18日，高鑫零售有限公司公告稱，于公告日，公司獲控股股東之一歐尚零售國(guó)際及Monicole BV（賣(mài)方）通知，賣(mài)方與淘寶中國(guó)控股有限公司（要約人）訂立了買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。
根據(jù)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，要約人有條件同意購(gòu)買(mǎi)而賣(mài)方有條件同意出售歐尚待售股份（由歐尚零售國(guó)際持有的吉鑫104,313,385股普通股，占吉鑫已發(fā)行股本約55.74%））及Monicole待售股份（由歐尚零售國(guó)際全資附屬公司Monicole BV持有的吉鑫28,437,752股普通股，占吉鑫已發(fā)行股本約15.2%，占吉鑫于公告日全部已發(fā)行股本約70.94%，總對(duì)價(jià)為約36.07億美元，約為279.57億港元，亦相等于按透視基準(zhǔn)每股股份約1.05美元，約為每股8.10港元
。
于緊接買(mǎi)賣(mài)協(xié)議交割前，要約人擁有直接高鑫零售已發(fā)行股本約20.98%，New Retail Fund擁有高鑫零售已發(fā)行股本約5.04%，及吉鑫于擁有高鑫零售已發(fā)行股本約51%。
假設(shè)于相關(guān)期間本公司的已發(fā)行股本并無(wú)變動(dòng)，緊隨買(mǎi)賣(mài)協(xié)議交割后，要約人將透過(guò)收購(gòu)待售股份取得對(duì)吉鑫的法定控制權(quán)，而吉鑫則持有本公司已發(fā)行股本約51%。
亦即是，股份購(gòu)買(mǎi)后，阿里巴巴連同其關(guān)聯(lián)方將持有高鑫約72%的經(jīng)濟(jì)權(quán)益，而阿里巴巴會(huì)將高鑫綜合入賬至其財(cái)務(wù)報(bào)表中。股份購(gòu)買(mǎi)須 待滿足慣常完成條件后方告完成。
根據(jù)《香港公司收購(gòu)及合并守則》，完成股份購(gòu)買(mǎi)后，淘寶中國(guó)將須按每股8.10港元（為淘寶中國(guó)就股份購(gòu)買(mǎi)應(yīng)付的價(jià)格）的要約價(jià)以現(xiàn)金就高鑫的全部已發(fā)行股份提出強(qiáng)制性無(wú)條件全面收購(gòu)要約（淘寶中國(guó)及其一致行動(dòng)人士已經(jīng)擁有或同意將予收購(gòu)的股份除外）。
根據(jù)該全面收購(gòu)要約，淘寶中國(guó)可能須額外支付最多約170億港元（22億美元）收購(gòu)其他股東持有的高鑫股份。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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