11月6日，上清所顯示，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行2020年度第五期中期票據(jù)。
募集說明書顯示，該債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元、發(fā)行金額上限為42.5億元；發(fā)行期限為2+1年，附第 2 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券主承銷商、簿記管理人為招商銀行，聯(lián)席主承銷商為招商證券。發(fā)行日為11月10日-11月11日，起息日為2020年11月12日。
萬(wàn)達(dá)商管表示，本期中期票據(jù)發(fā)行擬募集資金42.5億元，擬全部用于償還大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2015年度第二期中期票據(jù)。詳情如下：
截至11月6日，萬(wàn)達(dá)商管及其下屬子公司待償還債務(wù)融資人民幣余額681.39億元，美元余額14億元。其中，中期票據(jù)人民幣325 億元、公司債人民幣330.53億元、資產(chǎn)支持證券25.86億元，海外債券14億美元。
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