12月2日，佳兆業(yè)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2021年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率為6.5%。
于12月1日，佳兆業(yè)及附屬公司擔(dān)保人與
瑞信、德意志銀行、海通國際、巴克萊、中信銀行（國際）、國泰君安國際、匯豐及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
瑞信、德意志銀行及海通國際是就發(fā)售及出售票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，以及巴克萊、中信銀行（國際）、國泰君安國際、匯豐及瑞銀是就發(fā)售及出售票據(jù)聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦是票據(jù)的初步買家。
公告顯示，待若干完成條件達成后，佳兆業(yè)將發(fā)行本金總額為2.5億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2021年12月7日到期。
佳兆業(yè)表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。
來 源： 焦點財經(jīng)
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