房訊網(wǎng)訊：景瑞控股有限公司增發(fā)RegS、固定利率的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，發(fā)行規(guī)模1000萬(wàn)美元，收益率12.75%。
上述票據(jù)將于3月11日交割，并于新加坡交易所上市，到期日為2022年3月11日。該票據(jù)由景瑞控股發(fā)行，由其若干非中國(guó)限制性子公司提供擔(dān)保，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)B3(穆迪)，票據(jù)獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為招銀國(guó)際。
此次票據(jù)增發(fā)后，將立即與原票據(jù)互換。景瑞控股表示，本次募集資金將用于對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。
原票據(jù)發(fā)行規(guī)模為1.8億美元，息票率為12.75%，到期日為2022年3月11日。
另于今年1月9日，景瑞控股已購(gòu)回本金額分別為1000萬(wàn)美元及500萬(wàn)美元的2020年票據(jù)及2021年票據(jù)。該購(gòu)回票據(jù)擬稍后進(jìn)行注銷。于注銷完成后，尚未償還的2020年票據(jù)及2021年票據(jù)本金總額將分別為3.9億美元及1.95億美元。
景瑞控股于2013年港交所主板上市，旗下設(shè)有優(yōu)鉞資管、景瑞地產(chǎn)、悅樘公寓、鍇瑞辦公、合福資本五大業(yè)務(wù)平臺(tái)，資產(chǎn)配置聚焦一二線核心城市與都市圈的住宅開發(fā)、公寓、辦公。
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