房訊網(wǎng)訊：4月7日，華遠(yuǎn)地產(chǎn)發(fā)布公告。華遠(yuǎn)地產(chǎn)首次采用雙向回?fù)芊绞匠晒Πl(fā)行14億公司債，其中品種一發(fā)行規(guī)模11億元，期限為1+1+1年期，最終票面利率為4.80%；品種二發(fā)行規(guī)模3億元，期限為2+1年期，最終票面利率為5.50%，創(chuàng)近期行業(yè)內(nèi)同評(píng)級(jí)、期限的公司債產(chǎn)品中利率最低。
雙向回?fù)馨l(fā)債創(chuàng)新融資控制風(fēng)險(xiǎn)
本期債券分為兩個(gè)品種，品種一期限為3年期，附第1年末、第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)；品種二為3年期，附第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。本次債券發(fā)行創(chuàng)新性的采用了雙向回?fù)艿陌l(fā)行方式，在成功 發(fā)行的基礎(chǔ)上，為公司帶來(lái)了更低的融資成本。雙向回?fù)艿陌l(fā)行模式，發(fā)行人可根據(jù)自身需求以及簿記情況對(duì)兩個(gè)品種的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整，此發(fā)行方式在實(shí)際操作時(shí)較為復(fù)雜，常用于高評(píng)級(jí)主體的債券發(fā)行，本次公司債券的成功發(fā)行，體現(xiàn)了華遠(yuǎn)地產(chǎn)卓越的執(zhí)行能力。
本次債券的募集資金計(jì)劃全部用于償還到期公司債券，在監(jiān)管政策不允許房地產(chǎn)企業(yè)新增公司債額度背景下，對(duì)維持現(xiàn)有公司債的額度尤為重要。本次發(fā)行在不擴(kuò)大債務(wù)規(guī)模的基礎(chǔ)上，為公司帶來(lái)更低的融資成本，體現(xiàn)了華遠(yuǎn)地產(chǎn)的融資能力。
在受境外資本市場(chǎng)的沖擊、目前市場(chǎng)對(duì)于資金面出現(xiàn)整體流動(dòng)性緊缺擔(dān)憂的情況下，華遠(yuǎn)地產(chǎn)今年足額首發(fā)14億元公司債券，募集規(guī)模及低利率均展現(xiàn)了資本市場(chǎng)的認(rèn)可。在疫情環(huán)境和金融市場(chǎng)的非常時(shí)期，其以創(chuàng)新形式最大程度降低了發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)和融資成本，未來(lái)將以更加積極的姿態(tài)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境。
作為西城區(qū)國(guó)資委旗下主要房地產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主體之一，華遠(yuǎn)地產(chǎn)近年來(lái)持續(xù)在業(yè)務(wù)資源、資金周轉(zhuǎn)及融資擔(dān)保等方面得到華遠(yuǎn)集團(tuán)的支持。此外，其待結(jié)算資源較為豐富，土地儲(chǔ)備整體較為充足，可為未來(lái)短期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提供一定的保障。作為A股上市企業(yè)，融資渠道多樣且順暢，與金融機(jī)構(gòu)亦保持良好合作關(guān)系，并擁有一定銀行授信額度，備用流動(dòng)性較為充足。
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