深交所6月11日披露，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2020年公司債，所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還到期或回售公司債券，項(xiàng)目狀態(tài)為“已受理”。
該筆債券規(guī)模為143億元，性質(zhì)為小公募，期限為不超過7年（含7年），按面值100元/張平價(jià)發(fā)行，采用單利按年計(jì)息，票面利率待定。其承銷商/管理人為中信建投證券、中信證券、光大證券、中金、海通證券、中山證券、國泰君安證券等。
截至募集說明書簽署日，其未來擬償還的到期或回售的存續(xù)公司債共三只，即“15恒大03”、“15恒大04”、“15恒大05”，當(dāng)前余額187.83億元，將于2020年-2022年期間到期。對此，恒大地產(chǎn)將分別支付37.24億元、80.83億元、24.93億元，合計(jì)143億元。
截至2019年12月31日，恒大地產(chǎn)總資產(chǎn)18614.09億元，總負(fù)債14810.88億元，全部債務(wù)5613.21億元，所有者權(quán)益3803.21億元；營業(yè)收入4264.7億元，凈利潤428.68億元，資產(chǎn)負(fù)債率79.57%，債務(wù)資本比59.61%，EBITDA 977.73億元，存貨周轉(zhuǎn)率為0.29。
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