6月11日，新力控股（集團(tuán)）有限公司發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行于2022年到期的2.1億美元10.5厘優(yōu)先票據(jù)。
于當(dāng)日，新力控股及附屬公司擔(dān)保人與國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國(guó)際、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招銀國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐及天大證券就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。
國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際及瑞銀為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國(guó)際、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招銀國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐及天大證券為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及票據(jù)的初始買方。
票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.473%，將按年利率10.5厘計(jì)息，須自2020年12月18日起于每年6月18日及12月18日每半年支付一次。
新力控股表示，公司已獲新交所原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)預(yù)期將由Fitch評(píng)級(jí)為B+。
新力控股擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資。新力控股可調(diào)整其計(jì)劃以應(yīng)對(duì)不斷變化的市況，并因此可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
