6月11日，新力控股（集團）有限公司發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行于2022年到期的2.1億美元10.5厘優(yōu)先票據。
于當日，新力控股及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、匯豐及天大證券就票據發(fā)行訂立購買協(xié)議。
國泰君安國際、中銀國際及瑞銀為票據發(fā)售及出售的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人以及Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、匯豐及天大證券為票據發(fā)售及出售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人以及票據的初始買方。
票據發(fā)售價將為票據本金額的98.473%，將按年利率10.5厘計息，須自2020年12月18日起于每年6月18日及12月18日每半年支付一次。
新力控股表示，公司已獲新交所原則上批準票據于新交所上市及報價。票據預期將由Fitch評級為B+。
新力控股擬將票據發(fā)行所得款項凈額用于現有債務的再融資。新力控股可調整其計劃以應對不斷變化的市況，并因此可重新分配所得款項凈額的用途。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
