6月15日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告。
萬(wàn)科已于2020年2月25日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)90億元（含90億元）的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式，而本期債券為本次債券的第三期發(fā)行。
本期債券發(fā)行價(jià)格為每張100元，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元。本期債券主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券，發(fā)行首日、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日為2020年6月18日，起息日為2020年6月19日。
據(jù)悉，本期債券主要分為兩個(gè)品種，品種一為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），品種二期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
募集說(shuō)明書顯示，本期債券扣除發(fā)行費(fèi)用后，萬(wàn)科擬全部用于償還即將回售或到期的公司債券。
另于此前5月27日，萬(wàn)科2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）及（品種二）在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)雙邊掛牌交易。上述兩個(gè)品種公司債券債券簡(jiǎn)稱分別為20萬(wàn)科03及20萬(wàn)科04，發(fā)行總額分別為10億元及15億元，債券期限分別為5年期及7年期，票面利率2.56%及3.45%。
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