6月29日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司發(fā)布公告稱，公司于2020年6月29日以通訊表決方式召開董事會會議，審議通過了一系列融資議案。
首先，審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》。
金科本次擬發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣87億元（含87億元），發(fā)行時間及方式將根據(jù)實際資金需求情況及發(fā)行窗口，在相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)管審批或批文有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。
公司債期限最長不超過7年，具體發(fā)行期限將根據(jù)公司的資金需求及市場情況確定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。
募集資金按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門要求將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，歸還存續(xù)公司債、金融機構(gòu)借款、補充流動資金、項目投資等。
債券的具體票面利率及確定方式，將提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場詢價情況與主承銷商協(xié)商確定。
其次，金科董事會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行資產(chǎn)支持專項計劃產(chǎn)品的議案》。
議案顯示，公司擬作為原始權(quán)益人，擬以昆明購物中心項目所產(chǎn)生的經(jīng)營性現(xiàn)金流為基礎(chǔ)，通過公司聘請的具備特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的證券公司或基金管理子公司設(shè)立資產(chǎn)支持專項計劃，并通過專項計劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。
具體方案如下：公司擬向昆明購物中心項目公司及運營主體商管公司（以下合稱“借款人”）發(fā)放總金額不超過人民幣20億元的借款后，將上述借款債權(quán)委托給符合條件的信托公司設(shè)立財產(chǎn)權(quán)信托，并將取得的該財產(chǎn)權(quán)信托的信托受益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓予具備特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的證券公司或基金管理子公司（代表本次專項計劃）。公司為本次專項計劃提供差額補足義務(wù)，并承擔(dān)專項計劃項下的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的回售及贖回事宜。
本次專項計劃擬募集資金不超過人民幣20億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券向符合規(guī)定條件的合格投資者發(fā)售；次級資產(chǎn)支持證券由公司或公司指定的機構(gòu)全額認(rèn)購。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行規(guī)模等專項計劃相關(guān)要素可能因監(jiān)管機構(gòu)要求或市場需求而調(diào)整。
專項計劃預(yù)期期限為18年，可以根據(jù)實際情況延長或者提前終止。（具體期限可能因監(jiān)管機構(gòu)要求或市場需求而調(diào)整）。
專項計劃產(chǎn)品票面利率為固定利率，具體的票面利率及支付方式由公司與相關(guān)中介機構(gòu)根據(jù)發(fā)行情況共同協(xié)商確定。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券向合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過二百人。
第三，金科董事會審議通過了《關(guān)于公司在北京金融資產(chǎn)交易所申請發(fā)行債權(quán)融資計劃的方案》。
公司本次擬在北京金融資產(chǎn)交易所申請發(fā)行債權(quán)融資計劃，具體方案如下：本次擬備案發(fā)行債權(quán)融資計劃的規(guī)模為不超過人民幣20億元（含20億元），最終的備案發(fā)行額度將以北京金融資產(chǎn)交易所出具的《接受備案通知書》中載明的額度為準(zhǔn)。
公司將根據(jù)實際資金需求情況及發(fā)行窗口，在相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)管審批或備案有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行，發(fā)行方式為非公開發(fā)行。
本次備案和發(fā)行債權(quán)融資計劃的期限最長不超過2年，具體發(fā)行期限將根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)、公司的資金需求及市場情況確定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。
第四，金科董事會審議通過了《關(guān)于對部分參股房地產(chǎn)項目公司增加擔(dān)保額度的議案》。
議案顯示，公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原則上根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對參股房地產(chǎn)項目公司融資提供擔(dān)保。
公司控股子公司擬為參股房地產(chǎn)項目公司提供的預(yù)計新增擔(dān)保金額合計不超過19.987億元，自股東大會審議通過后十二個月內(nèi)有效。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
