房訊網(wǎng)訊：7月14日早間，旭輝控股（集團(tuán)）有限公司公告宣布，于7月13日，公司及附屬公司擔(dān)保人就票據(jù)發(fā)行與初始買方訂立購買協(xié)議。
渣打銀行、中信銀行（國際）、瑞士信貸、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利及UBS為提呈發(fā)售及銷售該等票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，以及該等票據(jù)的初始買方。匯豐銀行及渣打銀行亦為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)顧問。
公告披露，達(dá)成若干完成條件后，旭輝控股將發(fā)行本金總額為3億美元的綠色優(yōu)先票據(jù)。除非根據(jù)該票據(jù)條款提前贖回，否則該票據(jù)將于2025年10月20日到期。該票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.968%。
另悉，該票據(jù)將自2020年7月20日（包括該日）起按年息率5.95%計息，須于每年4月20日及10月20日每半年期末支付。
經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)票據(jù)發(fā)行的其他估計應(yīng)付開支后，此次票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將約為2.97億美元。
旭輝控股表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)再融資。但公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整上述計劃，并因此重新分配所得款項凈額用途。
來 源：房訊網(wǎng)
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