7月7日，綠城中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告稱，擬就其于2020年到期的6億美元4.55%的優(yōu)先票據(jù)中至多1.5億美元提出收購(gòu)要約，按票據(jù)每1000美元本金的收購(gòu)價(jià)為1005美元。
同時(shí)，綠城中國(guó)建議發(fā)行新的美元優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行規(guī)模和利率未定。
公告顯示，綠城中國(guó)已開始就上述票據(jù)提出現(xiàn)金收購(gòu)要約。收購(gòu)要約將于2020年7月14日下午5時(shí)正屆滿。
綠城中國(guó)計(jì)劃使用內(nèi)部現(xiàn)金資源來支付收購(gòu)要約。其表示，雖然于本公告日披露了另一則建議發(fā)行美元票據(jù)的公告，但公司不計(jì)劃使用優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的收益來支付收購(gòu)要約，且優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行不構(gòu)成收購(gòu)要約的完成條件。
綠城中國(guó)表示，如果在屆滿期限時(shí)有效提交的票據(jù)超過了最大接受金額，票據(jù)的接納可能會(huì)被按比例調(diào)整。
此外，關(guān)于建議發(fā)行新的美元優(yōu)先票據(jù)。綠城中國(guó)指出，公司擬將建議發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作為若干于12個(gè)月內(nèi)到期的原債務(wù)期限至少一年的現(xiàn)有債項(xiàng)的再融資。此外，也可能因應(yīng)不斷變化的市況及若干其他情況而調(diào)整前述所得款項(xiàng)用途，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。
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