房訊網(wǎng)訊：1月25日，當代置業(yè)（中國）有限公司發(fā)布公告稱，建議發(fā)行2023年到期的額外9.8厘綠色優(yōu)先票據(jù)，將與2021年1月11日發(fā)行的2023年到期的2.5億美元9.8厘綠色優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列；以及建議發(fā)行2024年到期的額外11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)，將與2020年3月4日發(fā)行的2024年到期的1.5億美元11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)及2020年9月8日發(fā)行的2024年到期的5000萬美元11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。
公司擬按原有票據(jù)的條款及條件進行以美元計值的綠色優(yōu)先票據(jù)進一步國際發(fā)售。德意志銀行、國泰君安國際、摩根士丹利、瑞士信貸、匯豐、UBS、海通國際、香江金融、BofA Securities及交銀國際已獲委任為額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，且匯豐及德意志銀行已獲委任為額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席綠色結構顧問。
原有2023年票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司將促使額外2023年票據(jù)于發(fā)行后亦于聯(lián)交所上市。額外2023年票據(jù)獲接納于聯(lián)交所上市并不視為公司或額外2023年票據(jù)價值的指標。
原有2024年票據(jù)及額外2024年票據(jù)于新交所正式名單上市。公司原則上已收到批準進一步額外2024年票據(jù)于新交所正式名單上市及掛牌。
當代置業(yè)方面表示，公司擬將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項用作為公司若干現(xiàn)有債務再融資。
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