房訊網(wǎng)訊：佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告表示，公司發(fā)行額外2025年到期的2億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率9.95%。
上述額外發(fā)行的美元票據(jù)將與2025年到期的3億美元9.95%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。
于1月27日，佳兆業(yè)及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、滙豐、海通國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、中信銀行（國(guó)際）、民銀資本、富昌證券有限公司、佳兆業(yè)金融集團(tuán)及鴻升證券有限公司就上述額外票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
瑞信、德意志銀行及滙豐是就發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，海通國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、中信銀行（國(guó)際）及民銀資本是就發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而富昌證券有限公司、佳兆業(yè)金融集團(tuán)及鴻升證券有限公司是就發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦是額外票據(jù)的初步買(mǎi)方。
此外，佳兆業(yè)稱，將就上述額外票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)。其續(xù)指，擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。
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