房企債務(wù)重組持續(xù)提速。11月18日，有消息稱，碧桂園上月底向部分債權(quán)人提交了境外債務(wù)重組方案的初步條款，重組方案包括調(diào)整后的現(xiàn)金流預(yù)測。預(yù)測顯示，與今年早些時(shí)候同部分境外債權(quán)人分享的估計(jì)值相比，該公司對未來幾年現(xiàn)金流的預(yù)期下降。
對此，碧桂園方面回應(yīng)記者表示，公司近期向主要債權(quán)人團(tuán)體發(fā)送了公司的重組方案條款初稿，正在與銀團(tuán)協(xié)調(diào)委員會及美元債持有人特設(shè)小組就重組方案的條款進(jìn)行進(jìn)一步的磋商。因保密原因，重組方案的相關(guān)細(xì)節(jié)尚無法對外披露。公司感謝境外債權(quán)人在公司重組期間給予的耐心及支持，希望可以盡快與主要債權(quán)人團(tuán)體就重組方案達(dá)成一致。
事實(shí)上，9月份以來，多家房企陸續(xù)公布債務(wù)重組進(jìn)展。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，市場回穩(wěn)帶動(dòng)樓市信心回升，促進(jìn)了化債的提速，可以為房企爭取恢復(fù)流動(dòng)性的時(shí)間，以換取未來企業(yè)價(jià)值回升以及償還債務(wù)的空間。
具體來看，9月16日，佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告稱，佳兆業(yè)范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額約75.11%,及瑞景范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額約81.07%的持有人,已加入重組支持協(xié)議。
9月17日，禹洲集團(tuán)發(fā)布公告顯示，禹洲集團(tuán)境外債務(wù)重組計(jì)劃已獲得所需法定大多數(shù)計(jì)劃債權(quán)人的支持以批準(zhǔn)。10月8日，禹洲集團(tuán)宣布香港計(jì)劃及開曼計(jì)劃的生效日期已于2024年10月4日根據(jù)計(jì)劃條款落實(shí)。
10月28日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告稱，截至10月27日，合計(jì)持有適用債務(wù)約77.88%的債權(quán)人已正式簽訂或加入重組支持協(xié)議（RSA）。這標(biāo)志著旭輝控股集團(tuán)境外債務(wù)重組已經(jīng)符合進(jìn)入法庭流程的要求。
“今年保交樓方面得到較大的政策支持，房企紓困也進(jìn)入到關(guān)鍵時(shí)刻，從進(jìn)度來看，各房企重組進(jìn)程不一，但總體債務(wù)化解正在提速。從比例來看，不少房企超過75%債權(quán)人同意，意味著債務(wù)重組方案獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，境外債務(wù)重組方案獲得通過的可能性很大�！蓖哐芯吭貉芯靠偙O(jiān)宋紅衛(wèi)對《證券日報(bào)》記者表示。
值得一提的是，近期樓市持續(xù)回穩(wěn)，不少出險(xiǎn)房企銷售額迎來不同程度回暖，為化債帶來契機(jī)。
以旭輝控股集團(tuán)為例，公司10月份實(shí)現(xiàn)合同銷售（包括合營企業(yè)及聯(lián)營公司的合同銷售，下同）金額約28.7億元，合同銷售面積約24.21萬平方米，相比9月份明顯提升。
上海易居房地產(chǎn)研究院副院長嚴(yán)躍進(jìn)對記者表示：“近期，樓市銷售數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，同時(shí)房企股價(jià)亦有所回暖，這對于資產(chǎn)評估等都有積極影響，有利于取得債權(quán)人對重組方案的同意�！�
來 源： 證券日報(bào)
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