力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行2024年到期的2.66億美元9.9%優(yōu)先票據(jù)。
于2020年11月10日，公司連同附屬公司擔(dān)保人與瑞信、巴克萊、法國(guó)巴黎銀行、海通國(guó)際、渣打銀行、瑞銀、德意志銀行、香江金融、東方證券（香港）、中信銀行（國(guó)際）、民銀資本及東亞銀行有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
瑞信、巴克萊、法國(guó)巴黎銀行、海通國(guó)際、渣打銀行及瑞銀為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而德意志銀行、香江金融、東方證券（香港）、中信銀行（國(guó)際）、民銀資本及東亞銀行有限公司為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦為票據(jù)的初始購(gòu)買(mǎi)人。
待達(dá)成若干完成條件后，公司將發(fā)行本金總額為2.66億美元的票據(jù)。除非根據(jù)其條款提前贖回，票據(jù)將于2024年2月17日到期。票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的97.224%，票據(jù)將于2020年11月17日起（包括當(dāng)日）按年利率9.9%計(jì)息。
力高地產(chǎn)方面表示，公司有意將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為其若干現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資，有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期，包括以同步要約購(gòu)買(mǎi)方式的2021年票據(jù)。公司或會(huì)因應(yīng)市場(chǎng)狀況的變化而調(diào)整其計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
關(guān)于同步要約購(gòu)買(mǎi)，公司已厘定最高接納金額將為1.8億美元，即未償還本金金額。公司保留權(quán)利，可以其絕對(duì)酌情權(quán)根據(jù)同步要約購(gòu)買(mǎi)接納遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于最高接納金額的票據(jù)，或完全不接納購(gòu)買(mǎi)該等2021年票據(jù)。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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