據(jù)IPO早知道消息，美東時(shí)間8月20日，聯(lián)合辦公空間運(yùn)營(yíng)商「優(yōu)客工場(chǎng)（需求面積：2500-5000平方米； 代表項(xiàng)目：北京凱德MALL望京等）」向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-4文件，進(jìn)一步推進(jìn)通過(guò)SPAC（特殊目的收購(gòu)公司）方式在納斯達(dá)克上市的計(jì)劃。
美東時(shí)間8月6日，優(yōu)客工場(chǎng)曾向SEC遞交RW文件，正式撤回獨(dú)立IPO申請(qǐng)，“鑒于當(dāng)前的資本市場(chǎng)狀況，公司正在考慮其他替代方案，并決定暫不進(jìn)行證券的發(fā)行和出售。”
事實(shí)上，這并不意味著彼時(shí)優(yōu)客工場(chǎng)已放棄在美上市。相反，優(yōu)客工場(chǎng)與特殊目的收購(gòu)公司Orisun Acquisition Corp.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Orisun”）的納斯達(dá)克上市計(jì)劃一直在推進(jìn)過(guò)程中。
6月29日，雙方正式簽署合并協(xié)議。簡(jiǎn)單來(lái)講，具體的交易過(guò)程將是Orisun與優(yōu)客工場(chǎng)將先后合并至前者在開(kāi)曼群島的全資子公司PubCo，即PubCo將是合并后的公開(kāi)交易實(shí)體。（注：6月16日，PubCo與UcommuneInternational Ltd一同在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立，故兩者均可視為未來(lái)合并完成后的交易主體）
本次合并交易的總對(duì)價(jià)為7億美元，將以新發(fā)行7000萬(wàn)股PubCo普通股的方式進(jìn)行交付，普通股每股面值10美元。
交易完成后，優(yōu)客工場(chǎng)原有股東將總計(jì)持有53,358,932 股A類(lèi)普通股和9,452,407股B類(lèi)普通股。其中，每一A類(lèi)普通股擁有1票投票權(quán)，而每一B類(lèi)普通股則相當(dāng)于15票投票權(quán)。
根據(jù)雙方簽署的協(xié)議及SEC的相關(guān)規(guī)定，目前Orisun與優(yōu)客工場(chǎng)計(jì)劃在11月6日前完成合并交割并正式登陸納斯達(dá)克，最遲則不晚于2021年5月6日。
另?yè)?jù)前述文件披露，截至8月19日，Orisun、優(yōu)客工場(chǎng)及PubCo已與14名投資者簽署投資協(xié)議，投資人將投資至少5300萬(wàn)美元，且優(yōu)客工場(chǎng)等方正尋求獲得更多投資人的出資支持。
值得注意的是，F(xiàn)-4文件還披露了PubCo未來(lái)的管理層結(jié)構(gòu)，優(yōu)客工場(chǎng)創(chuàng)始人毛大慶未出現(xiàn)在其中。
其中，現(xiàn)優(yōu)客工場(chǎng)首席發(fā)展官兼CFO張國(guó)文將出任PubCo董事長(zhǎng)兼CFO的職位，其于2004至2015年期間在凱德置地任職并一度擔(dān)任董事一職，2015年至2017年則擔(dān)任德國(guó)上市公司CorestateCapital Group的亞洲地區(qū)主管。
與此同時(shí)，已接替毛大慶CEO職位的聯(lián)合創(chuàng)始人何壯坤將繼續(xù)擔(dān)任PubCo的董事及CEO，現(xiàn)優(yōu)客工場(chǎng)投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人趙知默亦擔(dān)任董事；而現(xiàn)優(yōu)客工場(chǎng)首席戰(zhàn)略官王國(guó)航、首席運(yùn)營(yíng)官關(guān)心、首席技術(shù)官徐彬超、首席市場(chǎng)官吾震飛以及首席產(chǎn)品設(shè)計(jì)申江海將繼續(xù)擔(dān)任現(xiàn)有職位。
此外，中關(guān)村龍門(mén)投資董事長(zhǎng)徐井宏、紅杉資本中國(guó)基金合伙人郭山汕等4人將擔(dān)任獨(dú)立董事。
回到優(yōu)客工場(chǎng)業(yè)務(wù)本身。
弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，以
截至2019年12月31日的聯(lián)合辦公空間數(shù)量、總管理區(qū)域面積以及覆蓋的城市數(shù)量而言，優(yōu)客工場(chǎng)是國(guó)內(nèi)最大的聯(lián)合辦公空間運(yùn)營(yíng)商。
截至2020年6月30日，優(yōu)客工場(chǎng)在47座城市（覆蓋國(guó)內(nèi)所有一線城市及新一線城市）共擁有185個(gè)聯(lián)合辦公空間，其中153個(gè)正在運(yùn)營(yíng)，另有32個(gè)正在建設(shè)或正在籌建過(guò)程中。
同期，這153個(gè)辦公空間的整體出租率為70%，高于行業(yè)平均61%的出租率；而92個(gè)已開(kāi)放超過(guò)24個(gè)月的成熟空間的整體出租率則為77%。
截至2020年6月30日，優(yōu)客工場(chǎng)共擁有851,300名會(huì)員，包括822,600名個(gè)人和28,700家企業(yè)。
值得一提的是，在優(yōu)客工場(chǎng)所有遞交的F-1文件、F-4文件及路演PPT中，其無(wú)時(shí)不刻地在強(qiáng)調(diào)自己相對(duì)輕資產(chǎn)的商業(yè)模式。
目前，優(yōu)客工場(chǎng)提供的線下產(chǎn)品包括：自營(yíng)模式下的標(biāo)準(zhǔn)化空間U Space，小型辦公空間U Studio，定制化空間U Design；以及輕資產(chǎn)模式下的以運(yùn)營(yíng)、設(shè)計(jì)施工服務(wù)輸出為主的U Brand模式，以管理、系統(tǒng)輸出為主的U Partner模式。
截至2020年6月30日，優(yōu)客工場(chǎng)輕資產(chǎn)模式的管理面積為221,400 m2，占總管理面積561,700m2的39.4％。
優(yōu)客工場(chǎng)表示，輕資產(chǎn)模式將是其未來(lái)最主要的增長(zhǎng)動(dòng)力之一。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年，優(yōu)客工場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入為11.67億元（人民幣，下同），較2018年同期的4.49億元增加160.3%；2020年上半年，優(yōu)客工場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入因疫情影響從2019年同期的4.86億元減少18.1%至3.98億元。
2018年和2019年，優(yōu)客工場(chǎng)的凈虧損分別為4.45億元和8.06億元；2020年上半年的凈虧損為1.89億元，較2019年同期的4.33億元大幅收窄。
需要注意的是，優(yōu)客工場(chǎng)在2020年上半年已實(shí)現(xiàn)正向經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，凈流入241.8萬(wàn)元人民幣。
截至2020年6月30日，優(yōu)客工場(chǎng)擁有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及短期投資共計(jì)1.55億元。
如無(wú)意外，優(yōu)客工場(chǎng)將在2020年年底之前正式成為“聯(lián)合辦公第一股”。
來(lái) 源： 贏商網(wǎng)
編 輯：liuy
