萬科企業(yè)股份有限公司公告稱，公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券（第一期），債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元（含30億元）。
上述債券主要分為兩個品種，品種一為3年期（附第2年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），品種二期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
同時，上述債券品種一票面利率詢價區(qū)間為2.90%-3.90%，品種二票面利率詢價區(qū)間為3.40%-4.40%；起息日為2021年1月22日，兌付日為2024年1月22日。
關(guān)于募集資金用途，萬科企業(yè)稱，本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于發(fā)行人住房租賃項目建設(shè)及補充營運資金。
于2020年9月末，發(fā)行人凈資產(chǎn)為3,026.42億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計2,026.75億元，合并報表口徑資產(chǎn)負債率為83.32%，合并口徑扣除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負債率為47.97%，母公司資產(chǎn)負債率為69.20%；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為335.66億元，預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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