房訊網(wǎng)訊：融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司公告宣布，于7月29日，公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人與摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國(guó)際）、興證國(guó)際、招銀國(guó)際、瑞信、國(guó)泰君安國(guó)際及匯豐，就發(fā)行2024年到期的5億美元6.65%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。
在若干完成條件獲達(dá)成后，融創(chuàng)中國(guó)將發(fā)行本金總額為5億美元的票據(jù)；除非根據(jù)票據(jù)的條款提前贖回，否則票據(jù)將于2024年8月3日到期。
票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為本金額的99.310%。另外，票據(jù)將自2020年8月3日（包括該日）起按年利率6.65%計(jì)息，利息將由2021年2月3日起，每半年支付一次，即于每年2月3日及8月3日支付。
摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國(guó)際）、興證國(guó)際、招銀國(guó)際、瑞信、國(guó)泰君安國(guó)際及匯豐為票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為票據(jù)的首次買方。
融創(chuàng)中國(guó)表示，發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)擬用于償還集團(tuán)未來一年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期境外債務(wù)。
來 源：房訊網(wǎng)
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