佳源國際控股有限公司，大股東沈天晴繼續(xù)向公司注入三個青島項目及一個威海項目，初步代價72.48億港元。
于2021年1月13日，佳源國際與大股東沈天晴訂立買賣協(xié)議。據(jù)此，佳源國際已有條件同意收購，而沈天晴已有條件同意出售銷售股份，其相當于目標公司的全部已發(fā)行股本，初步代價為7,247,560,000港元（相當于約人民幣6,142,000,000元）（可予以調(diào)整）。
其中(i)3,420,640,000港元（相當于約人民幣2,898,847,458元）將透過發(fā)行可換股債券予以結(jié)付；(ii)2,772,000,000港元（相當于約人民幣2,349,152,542元）將透過發(fā)行及配發(fā)840,000,000股代價股份予以結(jié)付；及(iii)余額1,054,920,000港元（相當于約人民幣894,000,000元）將以現(xiàn)金予以結(jié)付。
據(jù)悉，轉(zhuǎn)換價及發(fā)行價均為3.30港元。
目標集團于2020年9月30日的調(diào)整后資產(chǎn)凈值約為7,601,560,000港元（相當于約人民幣6,442,000,000元）。初步代價為調(diào)整后資產(chǎn)凈值折讓約4.66%。
于重組完成后，目標集團將持有三個青島項目及一個威海項目。青島項目主要包括大型住宅綜合體項目，以及批發(fā)及零售、信息技術(shù)研究以及商業(yè)辦公室開發(fā)。威海項目為一個具備購物中心及其他配套設(shè)施的住宅綜合體項目。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
