11月9日晚間，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司公告稱，公司全資附屬公司富力地產(chǎn)（香港）有限公司（作為賣方）與The Blackstone Group Inc.聯(lián)屬的基金附屬公司Sonic Holdings I Limited（作為買(mǎi)方）、傲迅有限公司（目標(biāo)公司，富力地產(chǎn)全資附屬公司）及Sonic Holdings II Limited（合并附屬公司）就轉(zhuǎn)讓位于廣州國(guó)際機(jī)場(chǎng)富力綜合物流園的該等物業(yè)權(quán)益訂立合并協(xié)議。
根據(jù)合并協(xié)議，重組事項(xiàng)將予以進(jìn)行，目標(biāo)集團(tuán)公司將成為該等物業(yè)的若干設(shè)施及相關(guān)土地使用權(quán)的注冊(cè)擁有人；及合并事項(xiàng)將于重組事項(xiàng)完成后進(jìn)行，因此目標(biāo)公司將與合并附屬公司合并，并將由買(mǎi)方擁有70%及由賣方擁有30%。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，上述物業(yè)位于中國(guó)廣州花都區(qū)華東縣土地總面積為1671畝土地，其中富力地產(chǎn)所擁有總面積約1,276畝土地（擁有權(quán)將轉(zhuǎn)讓予鼎富作為重組事項(xiàng)的一部份），華維所擁有總面積約238畝土地，及空港物流所擁有面積約157畝土地，價(jià)值為63億元。
公告顯示，該等物業(yè)計(jì)劃總建筑面積為超過(guò)120萬(wàn)平方米。目前落成的高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、廠房及冷庫(kù)可出租面積約88.98萬(wàn)平方米，并配套設(shè)施亦已落成。未開(kāi)發(fā)的倉(cāng)庫(kù)凈用地面積約210畝。
于公告日，鼎富、華維及空港物流為富力地產(chǎn)的全資附屬公司。華維及空港物流各自主要從事物業(yè)開(kāi)發(fā)。鼎發(fā)于2020年9月24四日注冊(cè)成立，目前尚未開(kāi)展任何業(yè)務(wù)。目標(biāo)公司于2020年9月8日注冊(cè)成立，于2020年9月末的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為34.1萬(wàn)元。
本次合并事項(xiàng)代價(jià)為63億元的物業(yè)價(jià)值70%，即44.1億元。如按照合并事項(xiàng)的最終代價(jià)等同于70%物業(yè)價(jià)值并按目標(biāo)集團(tuán)公司的資產(chǎn)凈值以及從存續(xù)公司按比例借款作出調(diào)整，富力地產(chǎn)將收到約41.2億元的現(xiàn)金付款。估計(jì)公司將錄得按將于2020年9月30日出售的資產(chǎn)公允值計(jì)算的出售收益約15億元。
關(guān)于資金用途，富力地產(chǎn)公告稱，董事會(huì)擬將合并事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用于降低負(fù)債及撥作本集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。
同時(shí)，富力方面稱，合并事項(xiàng)使本集團(tuán)得以貨幣化其于該等物業(yè)自投資后一段時(shí)間累計(jì)之投資價(jià)值，降低資產(chǎn)負(fù)債比率，從而增加本集團(tuán)財(cái)務(wù)靈活性，并增強(qiáng)其把握未來(lái)發(fā)展及投資機(jī)遇的能力。合并事項(xiàng)后，公司將保留存續(xù)公司30％股份，并分享存續(xù)公司利潤(rùn)。
此外，富力地產(chǎn)表示，預(yù)期合并事項(xiàng)將為本集團(tuán)帶來(lái)戰(zhàn)略利益，由于本集團(tuán)預(yù)期與知名投資者Blackstone建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，以投資及管理該等物業(yè)，從而增強(qiáng)企業(yè)形象并支援該等物業(yè)的增長(zhǎng)及發(fā)展。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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