房訊網(wǎng)訊：廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，其間接全資附屬公司怡略有限公司將發(fā)行2022年到期（除非根據(jù)票據(jù)條款提早贖回）本金額3.6億美元12.375%優(yōu)先票據(jù)。
于2020年11月11日，發(fā)行人、富力地產(chǎn)、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與瑞信、高盛（亞洲）、中信銀行（國際）、德意志銀行、海通國際、香江金融及J.P.Morgan就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。
票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔(dān)保人及任何未來合營附屬公司擔(dān)保人以共同及個別基準(zhǔn)提供無條件及不可撤銷擔(dān)保。就票據(jù)發(fā)行而言及為協(xié)助發(fā)行人及富力香港履行彼等各自于票據(jù)項下責(zé)任，公司將訂立維好契約及股權(quán)購買承諾。
票據(jù)將自2020年11月18日（包括該日）起按年利率12.375%計息，自2021年5月18日開始于每年5月18日及11月18日支付。
富力方面表示，集團(tuán)擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期中長期債務(wù)再融資。
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