房訊網(wǎng)訊：廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，其間接全資附屬公司怡略有限公司將發(fā)行2022年到期本金額3.6億美元12.375%優(yōu)先票據(jù)。
于2020年11月11日，發(fā)行人、富力地產(chǎn)、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與瑞信、高盛（亞洲）、中信銀行（國(guó)際）、德意志銀行、海通國(guó)際、香江金融及J.P.Morgan就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔(dān)保人及任何未來(lái)合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人以共同及個(gè)別基準(zhǔn)提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)擔(dān)保。就票據(jù)發(fā)行而言及為協(xié)助發(fā)行人及富力香港履行彼等各自于票據(jù)項(xiàng)下責(zé)任，公司將訂立維好契約及股權(quán)購(gòu)買(mǎi)承諾。
票據(jù)將自2020年11月18日起按年利率12.375%計(jì)息，自2021年5月18日開(kāi)始于每年5月18日及11月18日支付。
富力方面表示，集團(tuán)擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。
來(lái) 源：房訊網(wǎng)
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