房訊網(wǎng)訊：佳兆業(yè)集團控股有限公司宣布發(fā)行于2025年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率為9.95%。
佳兆業(yè)及其附屬公司擔(dān)保人與瑞信、中銀國際及佳兆業(yè)金融集團就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。據(jù)此，瑞信、中銀國際及佳兆業(yè)金融集團是該筆票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，也是票據(jù)的初步買方。
本次發(fā)行票據(jù)將按年利率9.95%計息，自2020年1月23日起（包括該日），并須每半年期末支付。
佳兆業(yè)為投資控股公司，而其附屬公司主要在中國從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及物業(yè)管理、酒店及餐飲業(yè)務(wù)、戲院、百貨店及文化中心業(yè)務(wù)以及水路客貨運業(yè)務(wù)。本次發(fā)行票據(jù)，佳兆業(yè)擬將所得款項凈額用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。
于今年1月9日，佳兆業(yè)公告稱就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。待若干完成條件達成后，佳兆業(yè)將發(fā)行本金總額為5億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2025年1月15日到期。
票據(jù)將按年利率10.5%計息，自2025年1月15日起（包括該日）。
來 源：房訊網(wǎng)
編 輯：chenhong
