深交所1月15日信息顯示，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)行的2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券項目狀態(tài)更新為“通過”。
此次發(fā)行的公司債類別為小公募，擬發(fā)行金額90億元，發(fā)行人為萬科企業(yè)股份有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本次債券信用等級為AAA。
另于2020年1月3日，萬科總裁做出《關于萬科企業(yè)股份有限公司公開發(fā)行一般公司債券及住房租賃專項公司債券的決定》，決定面向合格投資者公開發(fā)行公司債券。本次計劃發(fā)行總規(guī)模不超過90億元、期限不超過10年（含10年）的公司債券，采用分期發(fā)行方式。
萬科方面表示，該90億公司債募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還即將回售或到期的公司債券等符合要求的企業(yè)經(jīng)營活動以及根據(jù)最新政策所允許的用途。
據(jù)悉，萬科擬償還的債券分別為15萬科01、17萬科01以及17萬科02，發(fā)行規(guī)模分別為50億元、30億元及10億元，票面利率分別為3.5%、4.5%以及4.54%，最后到期日期分別為2020年9月、2022年7月及8月。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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