貝殼找房向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交更新后的招股書。招股書顯示，貝殼找房IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國存托股票(ADS)17-19美元，共計(jì)將發(fā)行1.06億股ADS，預(yù)計(jì)募集資金總額約18.41億美元-21.19億美元。
同時(shí)，貝殼找房擬在紐交所掛牌上市，股票代碼為“BEKE”。據(jù)悉，若本次IPO成功，貝殼將成為繼騰訊音樂之后，第一家在美IPO融資規(guī)模超過10億美元的中國企業(yè)。
招股書顯示，本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等，承銷商擁有1590萬股ADS的超額認(rèn)購權(quán)。因此，此次貝殼找房IPO最高可募集資金23.15億美元。
據(jù)悉，包括騰訊、高瓴資本和紅杉均表示有興趣以首次公開募股價(jià)格認(rèn)購貝殼發(fā)行的ADS。其中，騰訊將至少認(rèn)購價(jià)值2億美元的ADS，高瓴和紅杉則分別認(rèn)購至少價(jià)值1億美金的ADS。
據(jù)貝殼找房上市披露的招股書顯示，2018年、2019年，貝殼營業(yè)收入分別為286億元、460億元(人民幣，下同)，營業(yè)收入增速約為60%，2019年，貝殼的GTV(成交總額)達(dá)到2.13萬億元，是中國最大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái)，以及中國第二大商業(yè)平臺(tái)。由于新房業(yè)務(wù)的爆發(fā)，貝殼GMV的營業(yè)額幾乎翻了一番，估值甚至超過2萬億美元。
2020年上半年，貝殼找房平臺(tái)成交總額(GTV)共計(jì)1.33萬億元(人民幣)，相比上年同期增長49.4%；營業(yè)收入272.6億元，相比上年同期的196.1億元增長39%；凈利潤為16.07億元。
來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
