貝殼找房向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交更新后的招股書。招股書顯示，貝殼找房IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國(guó)存托股票(ADS)17-19美元，共計(jì)將發(fā)行1.06億股ADS，預(yù)計(jì)募集資金總額約18.41億美元-21.19億美元。
同時(shí)，貝殼找房擬在紐交所掛牌上市，股票代碼為“BEKE”。據(jù)悉，若本次IPO成功，貝殼將成為繼騰訊音樂(lè)之后，第一家在美IPO融資規(guī)模超過(guò)10億美元的中國(guó)企業(yè)。
招股書顯示，本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等，承銷商擁有1590萬(wàn)股ADS的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)。因此，此次貝殼找房IPO最高可募集資金23.15億美元。
據(jù)悉，包括騰訊、高瓴資本和紅杉均表示有興趣以首次公開募股價(jià)格認(rèn)購(gòu)貝殼發(fā)行的ADS。其中，騰訊將至少認(rèn)購(gòu)價(jià)值2億美元的ADS，高瓴和紅杉則分別認(rèn)購(gòu)至少價(jià)值1億美金的ADS。
據(jù)貝殼找房上市披露的招股書顯示，2018年、2019年，貝殼營(yíng)業(yè)收入分別為286億元、460億元(人民幣，下同)，營(yíng)業(yè)收入增速約為60%，2019年，貝殼的GTV(成交總額)達(dá)到2.13萬(wàn)億元，是中國(guó)最大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái)，以及中國(guó)第二大商業(yè)平臺(tái)。由于新房業(yè)務(wù)的爆發(fā)，貝殼GMV的營(yíng)業(yè)額幾乎翻了一番，估值甚至超過(guò)2萬(wàn)億美元。
2020年上半年，貝殼找房平臺(tái)成交總額(GTV)共計(jì)1.33萬(wàn)億元(人民幣)，相比上年同期增長(zhǎng)49.4%；營(yíng)業(yè)收入272.6億元，相比上年同期的196.1億元增長(zhǎng)39%；凈利潤(rùn)為16.07億元。
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